2024-08-16，江海证券公布一篇电子行业的咨议陈诉，陈诉指出，二季度DRAM内存营收延续增进，AI将连续激动相干存储需求。

　　事变： 2024年二季度DRAM内存工业团体营收季增24.8%。2024年8月15日，遵循Trendforce数据，2024年二季度DRAM内存工业团体营收为229亿美元，季环比增进24.8%。 投资重点： 2024年二季度DRAM内存工业团体营收季增24.8%。2024年8月15日，遵循Trendforce数据，2024年二季度DRAM内存工业团体营收为229亿美元，季环比增进24.8%。各原厂二季度均仍旧增进，三星、SK海力士、美光自有品牌内存营收分辨季增22%、38.7%、14.1%。 二季度DRAM合约价延续此前上涨态势，涨价13%-18%。 而且Trendforece估计大凡型DRAM第三季度合约将涨价8%-13%，较此前预期上调硬件产品。 Trendforce估计2024-2025年存储营收仍旧增进。2024年7月22日，遵循Trendforce，因为需求增进和供需改进后的价值抬升，估计2024年DRAM和NANDFlash营收同比增添75%和77%。而且估计2025年存储营收将连续增进并创史册新高，DRAM和NANDFlash分辨估计同比增进51%和29%。除涨价激动，HBM、DDR5硬件产品、LPDDR5/5X等高附加值产物的振兴也将驱动DRAM营收硬件产品。大容量QLC、EnterpriseSSD的振兴以及手机用QLCUFS和供职器高需求将驱动将来NandFlash营收。同时估计2025年DRAM、NANDFlash本钱支付分辨同比增进25%、10%，并将擢升对上游原料硅晶圆和化学品等需求。 SK海力士二季度收入同比增进125%创史册新高。2024年7月25日，SK海力士公布了2024年二季度事迹，上半年团结收入为16.42亿韩元并创史册新高，同比增进125%，环比增进32%。SK海力士上半年事迹激动首要为AI相干存储需求增进如HBM、企业级SSD，以及DRAM和NAND产物涨价。SK海力士估计下半年AI供职器存储、AIPC和其他通用存储需求将延续仍旧增进，并估计本年本钱开支能够会较年头计算有所增添。8月9日，SK海力士首席实施官暗示存储芯片高景心胸将仍旧到来岁，并计算本季度起初量产12层HBM3E，并正在来岁下半年推出与台积电协作的12层HBM4。 美光与SK海力士推出新一代GDDR7显存。2024年6月5日，美光告示起初出样新一代GDDR7显存，供给32Gbps的数据速度及1.5TB/s的带宽，相较于GDDR6能效擢升50%，改进了散热本能，并针对天生式AI利用优化了响当令间。7月30日，SK海力士也推出了新一代GDDR7显存，能到达32Gbps运转速度，能效较前代擢升了50%以上。 投资提倡：遵循Trendforce数据，2024年二季度DRAM内存工业团体营收为229亿美元完美电竞，季环比增进24.8%，而且估计2024-2025年存储营收仍旧增进完美电竞。跟着AI供职器所需高本能存储的增添、AIPC所带来存储需求以及存储芯片涨价的驱动，估计存储行业将来将连续仍旧增进，提倡合怀存储芯片公司澜起科技、兆易更始603986）、东芯股份、北京君正300223）。若存储涨价就手传导至下游，提倡合怀模组公司江波龙301308）、佰维存储完美电竞。 危机提示：下游发售额不足预期的危机；行业竞赛加剧危机；宏观经济危机。

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