迎接群多出席深圳市博实结科技股份有限公司初次公然垦行股票并正在创业板上市的网上途演行为。正在此，我谨代表博实结，向亲切与声援博实结的恢弘投资者默示强烈的迎接！很安笑与群多由衷调换、赤心探究博实结的繁荣与来日。

　　博实结是专业从事物联网智能化硬件产物研发计划、坐褥和发售的高新身手企业、专精特新“幼伟人”企业，以通讯、定位、AI等身手运用为主旨，基于自研无线通讯模组，为浩繁运用场景供给智能终端产物及配套处理计划。目前，公司产物合键运用于智能交通、聪明出行和智能支出硬件三大规模。正在智能交通规模，公司以“擢升平和、抬高服从、辅帮囚系”为标的，为车联网行业供给智能车载终端产物；正在聪明出行规模，公司以“帮帮客户完成更高效、更便捷的出行办事”为标的，为两轮绿色出行行业供给聪明出行组件；正在智能支出硬件规模，公司以“更智能、更便捷”为标的，为转移支出行业用户供给平稳、平和、牢靠的智能支出硬件。

　　公司尽力于火速呼应客户需求完美电竞，为客户供给智能、平和、高效、便捷、牢靠的物联网智能终端产物及配套处理计划。源委多年的营业繁荣及重淀，公司依赖较强的研发势力硬件产品、牢靠的产物格地、完整的产物组织以及火速呼应才略等上风，积聚了浩繁优质的行业客户资源。

　　咱们即将上岸资金墟市，扬帆起航。以上市为契机，博实结将更好地联袂团结伙伴、办事客户需求、完成高质地繁荣。咱们将充沛阐扬上风，饱吹前沿身手研发和物业转化，引颈物联网智能化产人品业繁荣，以优异的经生意绩来回报股东、回馈社会。

　　最初，我谨代表民生证券股份有限公司，对全数到场深圳市博实结科技股份有限公司网上途演的嘉宾和投资者默示强烈的迎接和衷心的感动！

　　行为此次博实结IPO的保荐人和主承销商，咱们有幸与博实结联合搏斗完美电竞，并肩始末了刊行上市的全流程。正在此光阴，咱们见证了博实结的火速、高质地繁荣，深入感应到公司恒久主义的企业文明，也对打点团队坚实刚强的搏斗心灵感触由衷的钦佩。咱们民生证券额表幸运能将博实结云云一家优越的企业保举给中国资金墟市！

　　公司保持自帮更始硬件产品，是国度级高新身手企业和国度级“幼伟人”企业，具有广东省5G聪明车联网工程身手讨论核心、广东省聪明车联网工业计划核心、广东省博士任务站，通过了中国银联支出终端产物企业天资认证。公司到场编造了《汽车记载仪数据平和芯片身手请求》《汽车行驶记载仪联网通讯身手请求》《道途运输车辆智能视频监控报警体例终端身手样板》《道途运输车辆智能视频监控报警体例通信允诺样板》《商用车智能网联体例车载终端通信允诺样板与数据式子》等多项集体尺度。源委多年积聚，公司取得“广东省名牌产物”“广东省创修业500强”“中国商用车主动平和十佳产物供应商”等荣耀称谓，公司子公司惠州博实结入选了工业和消息化部“国度级绿色工场”。截至2023岁终，公司已获授权专利125项，个中发觉专利13项、适用新型专利63项、表观计划专利49项，具有软件著述权77项。

　　咱们自负，博实结本次迈入资金墟市后，将依赖更始及研发上风，以优异的功绩回报恢弘投资者。咱们欲望通过本次网上途演推介，恢弘投资者或许充沛剖析到博实结的投资代价，主动到场本次博实结的A股刊行，从博实结的庄重延长和恒久繁荣中受益。

　　终末，预祝深圳市博实结科技股份有限公司本次网上途演完备胜利！再次感动诸位投资者对博实结的体贴。感谢群多！

　　博实结初次公然垦行A股并正在创业板上市网上途演行为当场就要结局。额表感动群多的主动到场和亲热互动，感动民生证券股份有限公司、北京市中伦讼师事情所、中汇司帐师事情所等全数中介机构所付出的勤奋劳动。

　　本日，有机缘与这么多体贴博实结的投资者挚友联合探究公司的计谋谋划、策划打点和来日繁荣，咱们感触异常幸运。同时，咱们也深入感应到行为一家上市公司的负担和职守。

　　来日，博实结将不绝保持独立自帮的身手道途，进一步完整繁荣计谋，帮力物联网行业稳步繁荣。博实结具体员工一心合力，不停擢升公司归纳逐鹿力，以越发优异的功绩回报恢弘投资者的声援与厚爱！

　　诚恳迎接恢弘投资者不绝体贴与声援博实结，并通过各式式样与咱们仍旧合联和调换，咱们也随时迎接恢弘投资者到博实结游历窥探。

　　向碧琼：公司是专业从事物联网智能化硬件产物研发计划完美电竞、坐褥和发售的高新身手企业、“幼伟人”企业，以通讯、定位、AI等身手运用为主旨，基于自研无线通讯模组，为物联网浩繁运用场景供给智能终端产物及配套处理计划。目前，公司产物合键运用于智能交通、聪明出行和智能支出硬件三大规模，酿成了“模组+终端”的营业体例。正在智能交通规模，公司以“擢升平和完美电竞、抬高服从、辅帮囚系”为标的，为车联网行业供给智能车载终端产物；正在聪明出行规模，公司以“帮帮客户完成更高效、更便捷的出行办事”为标的，为两轮绿色出行行业供给聪明出行组件；正在智能支出硬件规模，公司以“更智能、更便捷”为标的，为行业用户供给平稳、平和、牢靠的物联网智能支出硬件。

　　谢柯：公司具有1家直接持股的全资子公司，1家全资孙公司，无参股公司及分公司。

　　周幼强：公司的主旨身手是通讯、定位、AI等身手的归纳运用，合键显露正在团体产物计划下的数据搜集和开掘、存储及纠错，电子身手和无线智能掌管等方面。通过对主旨身手的运用，公司的智能交通、聪明出行、智能支出硬件等规模产物正在牢靠性、平稳性、智能化等方面处于行业较高水准。正在坐褥工艺流程中，通流顺序烧录、老化测试、本能测试等要害工序对产物计划举办验证，使得产物到达预期的本能与功效。

　　雷金华：公司智能车载终端产物按运用规模可分为乘用车定位终端和商用车监控终端，智能车载终端合系收入是公司最合键的收入来历。告诉期内（2021年、2022年、2023年，下同），公司智能车载终端发售收入分袂为69827.28万元完美电竞、48806.10万元以及52690.55 万元，占主生意务收入的比重分袂为53.03%、41.06%以及47.43%。

　　雷金华：告诉期内，公司研发用度分袂为7144.17万元、7372.42万元以及7863.27万元，占生意收入的比重分袂为5.35%、6.09%以及7.00%。公司研发用度占生意收入的比重呈延长趋向，合键因为公司营业领域扩充以及产物线不停充足，研发身手团队同步扩充以及均匀薪酬有所抬高，导致研发职员薪酬支拨增进所致。

　　汪柯：来日，公司将不绝潜心于物联网智能化硬件产物规模，适合行业繁荣趋向并紧贴墟市需求改观，保持“以客户为核心”的策划主意，聚焦客户体贴的寻事和压力，加大研发参加以鞭策身手升级与更始，连接为客户供给优质的产物与办事。其余，公司还将主动拓荒营销渠道，正在加深与现有客户团结联系的同时，控造海表营业拓展机缘，力图成为环球物联网终端规模的当先企业。

　　谢柯：公司素来高度珍惜研发和身手更始，正在模组及终端产物的硬件计划、嵌入式软件开垦、云打点平台研发等规模积聚了充足的研发体会，慢慢酿成运用型讨论和前瞻性讨论相集合的身手更始机造。一方面，公司紧跟客户需求，连接增进研发参加，擢升对通讯、定位、AI算法等身手的运用才略和新产物开垦才略，酿成了多项基于模组的物联网智能化硬件产物的主旨身手；另一方面，为适合行业繁荣趋向、仍旧公司的主旨逐鹿力，公司连接增进正在5G通讯、高精度定位、AI算法等身手方面的研发参加并完成无线通讯模组物业化，为公司来日正在物联网更多运用场景的产物开垦奠定身手根本。

　　源委多年繁荣，公司主旨产物智能车载终端产物（乘用车定位终端及商用车监控终端）、智能支出硬件、聪明出行组件等产物均具有前辈的身手道途和坐褥工艺。公司将身手研刊行为营业繁荣的主旨，珍惜身手开垦和更始任务，加大研发参加力度，以确保公司身手研发势力连接擢升，研发参加的宗旨密切盘绕公司主旨产物及来日繁荣谋划。源委多年的繁荣和身手积聚，公司已酿成9项主旨身手。截至2023年12月31日，公司已取得授权专利125项，个中发觉专利13项，与主生意务亲切合系。

　　其余，源委多年积聚，公司具有广东省5G聪明车联网工程身手讨论核心、广东省聪明车联网工业计划核心、广东省博士任务站硬件产品，通过了中国银联支出终端产物企业天资认证；取得“广东省名牌产物”“广东省创修业500强”“中国商用车主动平和十佳产物供应商”等荣耀称谓，入选国度级专精特新“幼伟人”企业，子公司惠州博实结入选工业和消息化部“国度级绿色工场”。公司到场编造了《汽车记载仪芯片身手请求》《汽车行驶记载仪联网通讯身手请求》《道途运输车辆智能视频监控报警体例终端身手样板》《道途运输车辆智能视频监控报警体例通信允诺样板》《商用车智能网联体例车载终端通信允诺样板与数据式子》等多项集体尺度，公司多年的身手积聚为公司身手更始连接供给动力。

　　谢柯：依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 预备机、通讯和其他电子修立创修业”之“C3919 其他预备机创修”；依据《计谋性新兴物业分类（2018）》，公司所处行业细分规模为“1.1.2 新型预备机及消息终端修立创修”之“3919 其他预备机创修”，个中蕴涵转移通讯集成终端、物联网通讯终端模组、物联网智能终端操作体例、窄带物联网（NB-IoT）终端修立、汽车电子修立、海量数据智能解决平台、云终端修立、云存储修立、云运用开垦支持平台等中心产物和办事。

　　周幼强：以运用规模为先导，紧跟身手潮水并实时符合客户需求的火速改观是物联网行业繁荣的首要趋向。公司的产物和计划合键运用于智能交通、聪明出行和智能支出硬件三大规模，上述三大规模的来日繁荣远景宏壮。

　　正在智能交通规模，公司合键产物蕴涵商用车监控终端和乘用车定位终端，国度策略和行业尺度文献对汽车行驶记载仪的硬件目标和产物智能化等方面提出了更高请求，鞭策产物不停更新升级，饱吹了商用车监控终端行业繁荣；以汽车典质贷款、按揭贷款、以租代购等营业为代表的汽车金融行业墟市分泌率慢慢增进，以及车辆全数权人、行使权人及车辆运营企业的车辆打点需求慢慢细化，以及通讯、定位、存储、AI算法等身手进取，为乘用车定位终端产物带来远大的存量更新墟市，促使乘用车定位终端行业火速繁荣。

　　正在聪明出行规模，公司合键产物为聪明出行组件，跟着身手繁荣和物业消费升级，以及用户对智能化需求的增进和智能产人品使民俗的养成，古板电动自行车将对显示掌管、续航里程、停启平和等性能举办全方面升级，从而促使其向物联网化宗旨繁荣。聪明出行组件行为完成古板电动车智能化升级的首要修立，其所内行业拥有宏壮的墟市远景。

　　正在智能支出硬件规模，公司合键产物为智能支出硬件。智能支出硬件是行业的首要修立，其所内行业的繁荣与转移支出行业密切合系。近年来，我国推出了一系列物业策略，饱吹转移支出行业高质地可连接繁荣。来日，人们对转移支出更智能、更容易、更平和的探求，将加快新兴身手正在转移支出行业的运用，进一步带头转移支出行业繁荣，进而带头智能支出硬件需求延长。

　　综上所述，告诉期内，公司生意收入团体呈延长趋向，合适滋长性特色。公司的滋长性来历于公司主旨身手酿成的产物，公司的更始才略或许支持公司不停滋长。公司所处行业来日繁荣远景宏壮，公司拥有滋长性而且可连接。

　　周幼强：依据中汇司帐师出具的“中汇会审[2024]8650号”《审计告诉》，公司2022年度和2023年度归属于母公司全数者的净利润分袂为14395.85万元和16514.97万元（以扣除非时时性损益前后的孰低者为准），合适《深圳证券业务所创业板股票上市法规》第2.1.2条第（一）款规章的上市尺度：近来两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。

　　谢柯：召募资金投向的“物联网智能终端产物升级扩修项目”“物联网物业基地开发项目”是对公司主生意务举办的扩张和再繁荣，项目修成投产后，将扩没收司的坐褥领域、充足公司的产物品类，饱吹公司产物本能和坐褥工艺流程抬高和改良，进一步加强公司的逐鹿力和结余才略，安稳公司内行业内的身分；“研发核心开发项目”拟整合公司现有研发资源，通过引进高本质专业人才、购买研发修立、加大新产物和新身手的研发力度等手腕，连接擢升公司的更始才略和自帮研发才略，安稳和加强公司的身手上风；“添加活动资金”旨正在满意公司策划领域火速延长带来的活动资金需求，从而进一步优化公司的财政组织，提防策划危险。

　　综上，本次召募资金投向通过扩充坐褥才略、擢升研发保证和资金势力，饱吹公司连接贯彻更始驱动计谋，支持公司营业的更始、创建、创意性，有帮于公司正在科技更始、形式更始、业态更始、新旧物业调解等方面博得进一步成绩。

　　谢柯：公司正在物联网智能化硬件规模种植多年，主生意务为物联网智能硬件产物的研发计划、坐褥和发售。告诉期内，公司生意收入分袂为133570.03万元、120962.02万元和112272.07万元；扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润分袂为19663.00万元、14395.85万元和16514.97万元，公司策划领域和财政情景优秀。

　　本次募投项目投资于物联网规模，盘绕公司主生意务执行，跟着公司正在物联网浩繁运用规模的深度拓展和公司营业领域的连接扩充，通过执行本次募投项目将进一步优化公司产物组织、扩充坐褥领域、擢升研发才略，从而加强公司团体逐鹿力。

　　谢柯：本项目总投资48786.81万元，开发期2年。项目拟新修坐褥车间及配套根本方法，购买前辈的主动化坐褥修立，引进更多优越人才，完成智能车载终端产物、聪明出行组件及智能支出硬件等产物的产能扩张，缓解公司产能瓶颈，抬高公司结余才略。本项目修成达产后，项目投资内部收益率（税后）为16.20%，所得税后静态投资接管期（含开发期）约7.05年，项目拥有优秀的经济效益。

　　汪柯：本项目总投资157304.54万元，开发期2年。项目拟新修坐褥车间及配套根本方法，购买前辈的主动化坐褥修立，并基于公司正在通讯、定位、AI等规模积聚的产物开垦体会，增进聪明出行组件、智能视频行驶记载仪前装营业、智能车载终端海表营业、高速无线通讯模组营业、换电、OEM/ODM等营业。项宗旨执行有帮于公司进一步拓展产物运用规模，充足产物组织，加强公司主旨逐鹿力。本项目修成达产后，项目投资内部收益率（税后）为18.41%，所得税后静态投资接管期（含开发期）约7.18年，项目拥有优秀的经济效益。

　　向碧琼：公司按照公法律、《上市公司执掌法规》等法令规则、样板性文献及《公司章程》的相合规章，拟订了《董事集会事法规》。公司董事会由7名董事构成，个中独立董事3名，设董事长1名。董事由股东大会推选爆发和退换，董事任期为三年，任期届满可连选留任。

　　公司历次董事会均按公法律、《公司章程》《董事集会事法规》的规章样板运作。董事会轨造的创造和有用推行对完整公司执掌组织、样板公司计划顺序和样板公司管剃阐扬了应有影响。

　　公司历次董事会的召开、决议的实质和签定、授权、宏大计划均合法、合规、切实、有用。博实完美电竞结：聚焦通讯定位AI使用 力求成为环球物联网终端范畴当先企业