特斯拉股东大会将于6月3日召开，5月20日宣布了宣扬视频。其余，5月13日宇树发售人形智能体UnitreeG1，开启国内人形机械人贸易化。2024年下半年将分袂有全国人为智能大会、全国机械人大会等强大论坛进行，板块催化聚集。开源证券以为机器人，特斯拉人形机械人希望正在2024年杀青1000-1500台摆布的产量，2025年杀青1万台临蓐，并希望正在2024Q3或者Q4开启预售。板块组织窗口期依然到来机器人。

　　开源证券以为，人形机械人贸易化落地已逐步明显：（1）开源的人形机械人由底子版本熬炼--开源迭代--售卖给二次开荒者--运用场景落地杀青范围售卖。（2）特斯拉机械人由迭代定型-进工场熬炼-幼批量售卖-多场景通用延迟-杀青范围售卖。

　　特斯拉人形机械人硬件计划较为明显，闭节上由线性施行器及转动闭节组成，两者的首要区别为传动装备差异，线性施行器首要采用丝杠，转动闭节用行星或谐波减速器。灵便手是最丰富的硬件，后续边际转折也许最大完美电竞。

　　正在零部件中，整机中丝杠价钱量较高完美电竞。遵循咱们测算，特斯拉机械人硬件本钱包罗40个闭节施行器以及其他组织件，目前硬件本钱占BOM表比例约为38%完美电竞，间隔2万美金售价再有82%的抑价空间。当特斯拉机械人售价降至2万美金时完美电竞，单机丝杠（包罗行星滚柱丝杠、微型行星滚柱丝杠完美电竞、T形丝杠）的价钱量高，为1.2万元。创议重心闭怀微型丝杠（滚珠）、减速箱（行星减速器）和触觉传感器。

　　（1）丝杠：举荐：五洲新春603667）；受益：北特科技603009）完美电竞、丰立智能301368）；丝杠筑设：举荐：秦川机床000837）；受益：鼎泰高科301377）、浙海德曼；

　　（2）减速器（减速箱）：举荐：中肆意德002896）；受益：兆威机电003021）、绿的谐波、恒工细密301261）（减速东西料）；

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