国度统计局2月29日宣告《2023年国民经济和社会兴盛统计公报》，经发轫核算，2023年终年，国内分娩总值超126万亿元，比上年拉长5.2%。此中2023年，高技艺缔造业机器人、装置缔造业占界限以上工业添补值比重判袂升至15.7%、33.6%，新兴家当培养昭着加疾。同时，2023年，全社会斟酌与试验兴盛经费支付3.3万亿元，与国内分娩总值之比达2.64%，此中，根蒂斟酌经费支付拉长9.3%，解说我国科技革新正踊跃寻求新冲破。

　　假使聚焦到呆板人界限，依照国度统计局数据，2023年度工业呆板人产量微降，1-12月，我国工业呆板人产量为42.95万套，同比低重2.2%；效劳呆板人产量为 783.33万套，同比拉长23.3%。但依照第三方统计机构睿工业数据，2023年度工业呆板人销量28.3万台，同比微增0.4%。

　　值得一提的是，从市集销量占比来看，国产呆板人份额占市集总销量的45.1%，相较昨年同期35.3%拉长了9.8%，此中，埃斯顿、汇川和埃夫特三个国产物牌的销量位居销量前十，市集份额判袂达8.5%、6.5%、4.3%，加疾对表资的追逐脚步。这也启发2023年国产物牌工业呆板人总销量达12.8万台，同比拉长28%，远高于市集增速。而表资品牌工业呆板人销量为15.5万台，同比下滑15%。呆板人四行家族市集销量如故居前，企业份额占比判袂为13.3%、7.4%、6.4%、6.0%。

　　整个而言，固然正在2023年缔造业整个承压完美电竞，下游缔造业需求开支放缓，加上海表订单删除，国产呆板人销量增速吐露放缓趋向，可是正在表资品牌库存充实且鼎力促销的竞赛后台下，国产物牌如故逆势拉长，国产化率进一步晋升，出现了国产呆板人家当的壮健韧性，产物市集竞赛力正正在渐渐显示。当然，这也使得国产头部厂商和其他厂商的差异正不断拉大。

　　选对赛道，深耕工艺，这或许是2023年国产呆板人销量不断迈进的枢纽成分之一。剖释行业情状可能创造，2023年呆板人行业兴盛的保底销量如故鸠集正在电子缔造、汽车零部件、金属成品、锂电、光伏五大界限，而部额表资企业的首要冲破对象锂电、整车、家用电器、电子、金属成人品业则存正在昭着下滑。

　　全部来看，2023年电子缔造、汽车零部件、金属成品、锂电、光伏界限呆板人销量判袂占比为18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。此中，光伏行业工业呆板人需求增速远超其他行业，2023年杀青贩卖2.61万台，同比拉长90%。

　　增速首要得益于光伏缔造各工艺症结的呆板人分泌率不断晋升，越发是国产呆板人厂商捉住了中国光伏全家当链时机，去到工艺现场，深刻工艺流程，治理了比如硅片、电池片、组件提速各症结困难，比如埃斯顿、埃夫特、珞石等一面企业还测试盘绕各工艺症结开拓定造化机型及治理计划，从而可以尤其火速呼应市集需求，销量杀青大幅拉长。

　　正在光伏企业的扩产需求下，还持续催生出新的呆板人运用场景，如硅片洗濯、包护角、接线盒装配、装卸工装夹具等细分工艺也先河测试利用呆板人。国产呆板人通过全品类计谋，器材有归纳性价比上风的幼六轴呆板人（≤20kg）产物，火速捉住了时机，这也展现为2023年幼六轴呆板人的整个销量为 9.4万台，同比拉长了4.4%完美电竞。

　　其余，得益于新能源汽车行业的高拉长态势以及医疗行业的升级，汽车电子、半导体、医疗用品判袂拉长17.4%、15.3%、7.4%。这些空间产能密度高、柔性化水准较高的行业，也拉动了呆板人细分界限中团结呆板人分支的拉长。MIR数据显示，团结呆板人销量 2.4万台，同比拉长 21.5%。这就首要得益于工业市集如汽车电子合系需求的不断开释，同时非工业市集如餐饮、新零售、强健理疗、电力等市集先河苏醒也成立了必定可观的市集销量。

　　锂电、整车、家用电器、电子、金属成人品业呆板人销量同比下滑昭着，判袂为-13.4%、-10.9%、-9.8%、-9.6%、-8.3%。而这些界限是表资品牌的重心深耕和上风界限，越发是大六轴呆板人（＞20kg）以及scara 呆板人，表资品牌的产物正在产线上不断运转如故有着相对较好的功能展现。但因为2023年新能源整车、动力电池、电子等界限竞赛加剧，新技艺倾向尚不真切，合系企业扩产需求有所放缓，导致大六轴呆板人销量同比下滑3.9%仅9.4万台，scara 呆板人销量6.5万台，同比下滑4.2%。

　　目前正在这两个界限，国产呆板人厂商也正在试图分一杯羹，持续晋升大负载呆板人的功能。因为近几年RV减速机厂商的技艺能力晋升，比如环动呆板人等企业2023年就持续推出十多个型号紧密减速器产物，一面产物完工装机测试，接到的国产呆板人采购订单大幅晋升。选用了国产零部件后使得一面机型仍然正在代价上更具竞赛力，国产企业晋升自己能力后机器人，正持续蚕食着表资品牌的市集份额。

　　因为缔造业都有着较为昭着的周期性纪律，因而工业呆板人属于“生长+周期”共振的行业，其市集销量会紧跟各下业需讨情状震荡。比如光伏等行业，面临表部处境的不确定性，欧洲需求侧订单直线下滑就成了为家当链的首要冲突。这些分歧行业类型企业的现金流蜕化，导致前文提到的分歧机型直销和集成商采购量城市有所震荡完美电竞，从而吐露出销量组织性的区别化。

　　正在2023年，发那科以全品类上风如故拥有超强的场景掩盖面，工艺功能也短长常安祥，库卡融入美的火速中国本土化后销量突飞大进，越发正在汽车界限订单如故多采用库卡，安川正在焊接等古代界限订单如故安祥且有不断增量，ABB的销量则因为内部调度较大，多条线预算缩紧销量下滑昭着。别的值得眷注的是爱普生的市集占领率来到了5.5%，有剖释以为，这首要得益于其3D打印等合系新技艺订单带来的销量延长。

　　而国产呆板人则首要因为近年来国产呆板人质地水准的稳步晋升，一面下游厂商，越发中国新兴家当界限的企业，对国产物牌的承认度获得了明显晋升，同时跟着企业降本增效、供应链太平的诉求日益晋升，终端客户采用国产物牌的意图先河持续巩固，社会承认度也普通添补。

　　就细分生长性而言，固然目前短期内受到宏观经济处境和下游血本开支的影响，多行业分歧昭着，但正在缔造业升级的大趋向下，运用掩盖度概略上如故不断吐露震荡晋升态势。此中能确定的几个大倾向都与国度计谋有着精密合系。比如目前新能源界限对呆板人需求确定性相对较高，越发整车完美电竞、零部件和汽车电子需求会不断茂盛；AI 赋能与VR等家当技艺革新，导致消费电子行业的需求或许会正在启发下回暖；正在经济回暖消费刺激下，食物饮料、金属加工和半导体等其他行业需求仍然展暴露回暖迹象。

　　因为行业主动化率和新技艺迭代速率将拉动血本开支，这些行业恐怕使得2024年中大负载机型运用需求热度不断，但轻负载产物面对组织性需求过剩而内卷加剧，除非正在零售等界限的订单涌现指数级冲破，才希望拉动20kg以下呆板人的火速拉长。仅靠钢组织焊接界限降本需求带来的主动化增量，很难短期支持企业发作式订单。由于正在单台呆板取代1.2倍人为、呆板人单日举行2班倒的假设下，测算的呆板人焊接投资接纳期为23.8个月。并且焊接工艺对待免示教技艺基础是刚需，2024-2025年才会渐渐进入施行试用、界限放量阶段。

　　别的一个必要企业幼心的点则是，对待产销量数据会创造，目前市集上的企业呆板人产物存量较大，2024年整个大存量市集的落选赛恐怕仍然悄悄先河。

　　总的来说，工业呆板人市集历程两年的调度期，或进入新拉永远，正在国产代替、缔造业高质地兴盛的趋向下，中永远向好的态势不改，工业呆板人现正在仍是处于生长阶段的行业，来日几年仍希望接续保留8-15%的拉长。国产呆板人份额再晋升埃斯顿完美电竞埃夫特占比达 85%43%哪里做好了？